据参与本次交易磋商的知情人士透露 ，伦敦金融科技平台 Revolut 将于下周启动二手股份配售 ，计划出售价值至少 7.5 亿美元股份；从前期市场反馈来看，投资者认购热情高涨 ，最终募资规模有望大幅上浮。
该知情人士称，当前市场资金意向充足 ，本次配售规模最高可扩容至 20 亿美元 。不过最终成交金额 ，取决于员工与早期股东是否愿意按照 1090 亿美元的目标估值出让所持股份 。若计入股权期权带来的股权稀释效应，公司整体估值将达到 1150 亿美元。
本次二手股份配售对应的企业估值 ，较去年秋季 7500 亿美元估值上涨近 50% 。
知情人士补充，本次配售流程定于 6 月 15 日正式启动 ，目前已有多家机构表示意向出资规模超 1 亿美元；整笔交易预计 7 至 8 月才能完成交割 。
本次股权收购邀约由现有投资方格莱德布鲁克资本牵头 ，该机构同时布局多家金融科技企业，投资标的包括 Stripe、Ramp 等。Revolut 其余现有股东涵盖安德森・霍洛维茨基金 、老虎环球基金 、软银、TCV 风投 。
本次二手配售方案最终条款仍在协商阶段，部分细节或存在调整 。
多家高估值初创企业均选择暂缓上市 、通过私募二手股权交易完成股份流通 ，Revolut 便是其中之一。公司此前明确表示 ，2028 年之前暂无上市计划 。
若本次股份配售顺利落地，这家成立 11 年的初创企业将成为欧洲首家 “百角兽企业”—— 即估值超千亿美元 、获得风投支持的非上市民营企业 。公司首席执行官、联合创始人尼克・斯托龙斯基去年接受采访时称 ，交易完成后其持股比例将升至 29% ，跻身欧洲顶级富豪行列。
这家主打免费 、低成本跨境银行服务的企业近期完成多项架构调整，同时业绩实现高速增长 ，本次股权配售紧随上述变化落地 。
上周 ，Revolut 联合创始人 、首席技术官弗拉德・亚岑科宣布卸任；今年 3 月，公司正式递交美国银行牌照申请 ，并任命全新美国区首席执行官 。公司去年税前利润同比增长 57% ，达 23 亿美元；营收大涨 46%，至 60 亿美元。
亮眼增长让 Revolut 成为欧洲市场最受期待的上市储备企业 ，但多家金融科技公司上市后股价表现惨淡 ，也令不少初创企业对上市持观望态度。典型案例为瑞典分期支付服务商克拉纳，自去年美股上市以来，其股价累计下跌 56% 。
